Crédit Agricole Cariparma ha lanciato con successo la prima operazione di obg italiana del 2017. Il risultato dell’operazione è stata proposta al mercato in formato dual tranche.
Le due tranche hanno le seguenti caratteristiche: 750 milioni di euro, durata 12 anni (scadenza 21 marzo 2029) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 65 punti base e cedola annua lorda pari a 1,625%; 750 milioni di euro, durata 8 anni (scadenza 21 marzo 2025) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 53 punti base e cedola annua lorda pari a 1,125%.
L’operazione è stata lanciata alle 9.15 e chiusa alle 11.35. Sono stati raccolti ordini per circa € 1,75 miliardi per la tranche a 8 anni e per circa 1,1 miliardi di euro per la tranche a 12 anni, con domanda proveniente principalmente da investitori privati ed esteri.
L’emissione è stata curata da Crédit Agricole Cib, con joint bookrunners Danske Bank, Ing, Lbbw, Santander, Unicredit Bank ag e s’inserisce nell’ambito del programma di covered bond, in formato soft bullet, da 8 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.
Si prevede per entrambi i titoli un rating pari a Aa2 da parte di Moody’s.